Ανάλυση και προοπτικές της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και EV στην Αμερική

Ανάλυση και προοπτικές της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και EV στην Αμερική
Ενώ η επιδημία έχει χτυπήσει αρκετές βιομηχανίες, το ηλεκτρικό όχημα και ο τομέας της υποδομής χρέωσης αποτελούν εξαίρεση. Ακόμη και η αμερικανική αγορά, η οποία δεν υπήρξε εξαιρετικός παγκόσμιος ερμηνευτής, αρχίζει να ανεβαίνει.
Σε μια πρόβλεψη για την αμερικανική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων το 2023, η TechCrunch TechCrunch των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού (IRA), που ψηφίστηκε από την αμερικανική κυβέρνηση τον Αύγουστο, έχει ήδη τεράστιο αντίκτυπο στη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες εργάζονται για να μεταφέρουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και τα εργοστάσια τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Όχι μόνο η Tesla και η GM, αλλά και οι εταιρείες όπως η Ford, η Nissan, η Rivian και η Volkswagen, θα ωφεληθούν.
Το 2022, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ κυριαρχούσαν από μια χούφτα μοντέλων, όπως το Model S, το Model Y και το Model 3 της Tesla, το Model Y και το Model 3 του Chevrolet και το Mustang Mach-e της Ford. Το 2023 θα δει ακόμα περισσότερα νέα μοντέλα, καθώς τα νέα εργοστάσια έρχονται σε ροή και θα είναι πιο προσιτά.
Η McKinsey προβλέπει ότι οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες και οι νεοσύστατες εταιρείες EV θα παράγουν έως και 400 νέα μοντέλα μέχρι το 2023.
Επιπλέον, προκειμένου να υποστηριχθεί η κατασκευή υποδομής σωληνώσεων, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα σχεδιάσουν προϋπολογισμό ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022 για την κατασκευή 500.000 δημόσιων σταθμών χρέωσης. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ICCT εκτιμά ότι μέχρι το 2030, η ζήτηση για δημόσιο σταθμό χρέωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερβεί το 1 εκατομμύριο.
Η αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων
Η παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου του υβριδικού ηλεκτρικού οχήματος (HEV), του υβριδικού ηλεκτρικού οχήματος (PHEV) και του ηλεκτρικού οχήματος μπαταρίας (BEV), συνεχίζει να αυξάνεται στο σκληρό περιβάλλον της πανδημίας Covid-19.
Σύμφωνα με μια μελέτη McKinsey (Fischer et al., 2021), παρά τη συνολική ύφεση στις παγκόσμιες πωλήσεις οχημάτων, το 2020 ήταν ένα μεγάλο έτος για τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων και κατά το τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους, οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων ξεπέρασαν το επίπεδο πριν από το Covid-19.
Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις στην Ευρώπη και την Κίνα αυξήθηκαν κατά 60% και 80% αντίστοιχα το τέταρτο τρίμηνο κατά το προηγούμενο τρίμηνο, ωθώντας το παγκόσμιο ποσοστό διείσδυσης των ηλεκτρικών οχημάτων σε υψηλό ρεκόρ 6%. Ενώ οι ΗΠΑ υστερούν πίσω από τις άλλες δύο περιοχές, οι πωλήσεις EV αυξήθηκαν κατά σχεδόν 200% μεταξύ του 2,2020 και του Q2 2021, συμβάλλοντας στην επίτευξη εγχώριου ποσοστού διείσδυσης 3,6% κατά τη διάρκεια της πανδημίας (βλ. Εικόνα 1).

Εικόνα 1 - Πηγή: Μελέτη McKinsey (Fischer et al., 2021)
Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά στη γεωγραφική κατανομή των καταχωρίσεων EV σε όλες τις ΗΠΑ αποκαλύπτει ότι η αύξηση της υιοθέτησης EV δεν έχει συμβεί ομοιόμορφα σε όλες τις περιοχές. Συσχετίζεται στενά με την πυκνότητα και τον επιπολασμό του πληθυσμού σε μητροπολιτικές περιοχές και ποικίλλει ανάλογα με το κράτος, με ορισμένα κράτη να έχουν υψηλότερο αριθμό καταχωρίσεων EV και ποσοστά υιοθεσίας (Εικόνα 2).

Ένα απόσπασμα παραμένει στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με το εναλλακτικό κέντρο δεδομένων καυσίμων του Υπουργείου Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, οι καταχωρίσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Καλιφόρνιας, το 2020, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 42% των εγγραφών ηλεκτρικών οχημάτων του έθνους. Αυτό είναι περισσότερο από επτά φορές το ποσοστό εγγραφής στη Φλόριντα, η οποία έχει το δεύτερο υψηλότερο αριθμό εγγεγραμμένων ηλεκτρικών οχημάτων.
Τα δύο στρατόπεδα στην αγορά σταθμών φόρτισης των ΗΠΑ
Εκτός από την Κίνα και την Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η τρίτη μεγαλύτερη αγορά φορτιστή αυτοκινήτων στον κόσμο. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του IEA, από το 2021, υπάρχουν 2 εκατομμύρια νέα ενεργειακά οχήματα στις ΗΠΑ, 114.000 δημόσιοι φορτιστές αυτοκινήτων (36.000 σταθμοί φόρτισης) και δημόσιος λόγος οχημάτων-δεξαμενών 17: 1, με αργή χρέωση AC για περίπου 81%, ελαφρώς χαμηλότερη από την ευρωπαϊκή αγορά.
Ο φορτιστής EV των ΗΠΑ διαιρείται με τύπο σε αργή φόρτιση AC (συμπεριλαμβανομένης της L1-χρέωση 1 ώρας για να οδηγήσετε 2-5 μίλια και L2-Φόρτωση 1 ώρας για να οδηγήσετε 10-20 μίλια) και DC γρήγορη φόρτιση (χρέωση 1 ώρα για οδήγηση 60 μίλια ή περισσότερο). Επί του παρόντος, η AC Slow Barging L2 αντιπροσωπεύει το 80%, με το σημαντικό φορτίο φορτίου που συμβάλλει στο 51,5% του μεριδίου αγοράς, ενώ η DC Fast Charging αντιπροσωπεύει το 19%, με επικεφαλής την Tesla με μερίδιο αγοράς 58%.

Πηγή: Hua 'A Securities
Σύμφωνα με μια έκθεση της Grand View Research, το μέγεθος της αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων των ΗΠΑ ήταν 2,85 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 και αναμένεται να αυξηθεί με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 36,9% από το 2022 έως το 2030.
Τα παρακάτω είναι οι μεγάλες εταιρείες χρέωσης ηλεκτρικών οχημάτων των ΗΠΑ.
Τέσλα
Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla κατέχει και εκμεταλλεύεται το δικό του δίκτυο υπερσυμπιεστών. Η εταιρεία έχει 1.604 σταθμούς φόρτισης και 14.081 υπερσυμπιεστές παγκοσμίως, που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και σε αντιπροσωπείες Tesla. Η συμμετοχή δεν απαιτείται, αλλά περιορίζεται σε οχήματα Tesla εξοπλισμένα με ιδιόκτητους συνδετήρες. Το Tesla μπορεί να χρησιμοποιήσει φορτιστές SAE μέσω προσαρμογέων.
Το κόστος ποικίλλει ανάλογα με την τοποθεσία και άλλους παράγοντες, αλλά είναι συνήθως $ 0,28 ανά kWh. Εάν το κόστος βασίζεται στο χρόνο που δαπανάται, είναι 13 σεντ ανά λεπτό κάτω από 60 kWh και 26 σεντ ανά λεπτό πάνω από 60 kWh.
Το δίκτυο φόρτισης Tesla συνήθως αποτελείται από περισσότερους από 20.000 υπερσυμπιεστές (γρήγοροι φορτιστές). Ενώ άλλα δίκτυα φόρτισης έχουν ένα μείγμα επιπέδου 1 (πάνω από 8 ώρες έως πλήρη χρέωση), το επίπεδο 2 (πάνω από 4 ώρες έως την πλήρη χρέωση) και το επίπεδο 3 γρήγοροι φορτιστές (περίπου 1 ώρα έως πλήρη χρέωση), η υποδομή της Tesla έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να φτάσουν γρήγορα στο δρόμο με σύντομη χρέωση.
Όλοι οι σταθμοί υπερσυμπιεστή εμφανίζονται σε έναν διαδραστικό χάρτη στο σύστημα πλοήγησης του Tesla. Οι χρήστες μπορούν να δουν τους σταθμούς στην πορεία, καθώς και τις ταχύτητες φόρτισης και τη διαθεσιμότητα τους. Το δίκτυο Supercharger επιτρέπει στους ιδιοκτήτες της Tesla να αποκτήσουν την καλύτερη δυνατή ταξιδιωτική εμπειρία χωρίς να βασίζονται σε σταθμούς φόρτισης τρίτων.
Αναβοσβήνω
Το δίκτυο Blink ανήκει στην ομάδα φόρτισης αυτοκινήτων, Inc, η οποία εκμεταλλεύεται 3.275 Level 2 και Level 3 δημόσιοι φορτιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μοντέλο υπηρεσίας είναι ότι δεν χρειάζεται να είστε μέλος για να χρησιμοποιήσετε έναν φορτιστή αναλαμπής, αλλά μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα αν συμμετάσχετε.
Το βασικό κόστος για τη χρέωση επιπέδου 2 είναι $ 0,39 έως $ 0,79 ανά kWh ή $ 0,04 έως $ 0,06 ανά λεπτό. Επίπεδο 3 Ταχεία χρέωση κοστίζουν 0,49 έως $ 0,69 ανά kWh, ή $ 6,99 έως $ 9,99 ανά χρέωση.
Σημείο φόρτισης
Με έδρα την Καλιφόρνια, το ChargePoint είναι το μεγαλύτερο δίκτυο φόρτισης στις ΗΠΑ με περισσότερα από 68.000 σημεία φόρτισης, εκ των οποίων 1.500 είναι συσκευές φόρτισης DC επιπέδου 3. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των σταθμών φόρτισης του ChargePoint είναι οι φορτιστές του επιπέδου 3 DC.
Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι σταθμοί φόρτισης έχουν σχεδιαστεί για αργή φόρτιση κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας σε εμπορικές τοποθεσίες χρησιμοποιώντας τους φορτιστές επιπέδου Ι και επιπέδου II. Αυτή είναι η τέλεια στρατηγική για την αύξηση της άνεσης των πελατών για το EV Travel, αλλά το δίκτυό τους έχει σημαντικές ελλείψεις για διακρατικά και μεγάλες διαδρομές, γεγονός που καθιστά απίθανο ότι οι ιδιοκτήτες της EV θα βασίζονται εξ ολοκλήρου στο ChargePoint.
Ηλεκτρόη Αμερική
Η Electrify America, που ανήκει στην αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, σχεδιάζει να εγκαταστήσει 480 σταθμούς γρήγορης φόρτισης σε 17 μητροπολιτικές περιοχές σε 42 πολιτείες μέχρι το τέλος του έτους, με κάθε σταθμό να βρίσκεται όχι περισσότερο από 70 μίλια μακριά. Η συμμετοχή δεν απαιτείται, αλλά οι εκπτώσεις είναι διαθέσιμες για την ένταξη στο πρόγραμμα Pass+ της εταιρείας. Το κόστος φόρτισης υπολογίζεται ανά λεπτό ανά λεπτό, ανάλογα με τη θέση και το μέγιστο αποδεκτό επίπεδο ισχύος για το όχημα.
Για παράδειγμα, στην Καλιφόρνια, το βασικό κόστος είναι 0,99 δολάρια ανά λεπτό για χωρητικότητα 350 kW, 0,69 δολάρια για 125 kW, 0,25 δολάρια για 75 kW και 1,00 δολάρια ανά χρέωση. Η μηνιαία αμοιβή για το σχέδιο Pass+ είναι $ 4,00 και 0,70 δολάρια ανά λεπτό για 350 kW, 0,50 δολάρια ανά λεπτό για 125 kW και 0,18 δολάρια ανά λεπτό για 75 kW.
Evgo
Evgo, με έδρα το Τενεσί και διατηρεί περισσότερους από 1.200 DC Fast Chargers σε 34 πολιτείες. Οι τιμές για γρήγορη φόρτιση ποικίλλουν ανά περιοχή. Για παράδειγμα, στην περιοχή του Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, κοστίζει 0,27 δολάρια ανά λεπτό για μη μέλη και 0,23 δολάρια ανά λεπτό για τα μέλη. Η εγγραφή απαιτεί μηνιαία αμοιβή ύψους 7,99 δολαρίων, αλλά περιλαμβάνει 34 λεπτά γρήγορης χρέωσης. Είτε έτσι είτε αλλιώς, το επίπεδο 2 χρεώνει $ 1,50 ανά ώρα. Σημειώστε επίσης ότι η EVGO έχει συμφωνία με την Tesla για τους σταθμούς Fast Barging Evgo για να είναι διαθέσιμοι στους ιδιοκτήτες της Tesla.
Βόλτα
Η Volta, μια εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, η οποία εκμεταλλεύεται περισσότερους από 700 σταθμούς φόρτισης σε 10 κράτη, αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι η χρέωση συσκευών Volta είναι δωρεάν και δεν απαιτείται συμμετοχή. Η Volta έχει χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση μονάδων φόρτισης επιπέδου 2 κοντά στους λιανοπωλητές όπως το Whole Foods, το Macy's και το Saks. Ενώ η εταιρεία πληρώνει για το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, κερδίζει χρήματα με την πώληση διαφημιστικών διαφημίσεων που εμφανίζονται στις οθόνες τοποθετημένες στις μονάδες φόρτισης. Το κύριο μειονέκτημα της Volta είναι η έλλειψη υποδομής για την γρήγορη φόρτιση επιπέδου 3.