Ανάλυση και προοπτική της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών EV στην Αμερική

Ανάλυση και προοπτική της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών EV στην Αμερική
Ενώ η επιδημία έχει χτυπήσει αρκετές βιομηχανίες, ο τομέας των ηλεκτρικών οχημάτων και των υποδομών φόρτισης αποτελούν εξαίρεση. Ακόμη και η αγορά των ΗΠΑ, η οποία δεν ήταν μια εξαιρετική παγκόσμια απόδοση, έχει αρχίσει να εκτινάσσεται στα ύψη.
Σε μια πρόβλεψη για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων των ΗΠΑ το 2023, το αμερικανικό τεχνολογικό ιστολόγιο Techcrunch ανέφερε ότι ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού (IRA), που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ τον Αύγουστο, είχε ήδη τεράστιο αντίκτυπο στη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες να προσπαθούν να προχωρήσουν. τις αλυσίδες εφοδιασμού και τα εργοστάσιά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Όχι μόνο η Tesla και η GM, αλλά και εταιρείες όπως η Ford, η Nissan, η Rivian και η Volkswagen, θα ωφεληθούν.
Το 2022, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ κυριαρχούνταν από μια χούφτα μοντέλα, όπως το Model S της Tesla, το Model Y και το Model 3, το Bolt της Chevrolet και το Mustang Mach-E της Ford. Το 2023 θα εμφανιστούν ακόμη περισσότερα νέα μοντέλα καθώς θα κυκλοφορούν νέα εργοστάσια και θα είναι πιο προσιτά.
Η McKinsey προβλέπει ότι οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες και οι startups EV θα παράγουν έως και 400 νέα μοντέλα μέχρι το 2023.
Επιπλέον, προκειμένου να υποστηρίξουν την κατασκευή υποδομής πασσάλων φόρτισης, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα προγραμματίσουν προϋπολογισμό 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022 για την κατασκευή 500.000 δημόσιων σταθμών φόρτισης. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ICCT εκτιμά ότι έως το 2030, η ζήτηση για δημόσιο σταθμό φόρτισης στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο.
Η αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων
Η παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου του υβριδικού ηλεκτρικού οχήματος (HEV), του υβριδικού ηλεκτρικού οχήματος plug-in (PHEV) και του ηλεκτρικού οχήματος με μπαταρία (BEV), συνεχίζει να αυξάνεται στο σκληρό περιβάλλον της πανδημίας COVID-19.
Σύμφωνα με μια μελέτη McKinsey (Fischer et al., 2021), παρά τη συνολική ύφεση στις παγκόσμιες πωλήσεις οχημάτων, το 2020 ήταν μια μεγάλη χρονιά για τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων και μέχρι το τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους, οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων ξεπέρασαν στην πραγματικότητα το προ-COVID-19 επίπεδο.
Ειδικότερα, οι πωλήσεις στην Ευρώπη και την Κίνα αυξήθηκαν κατά 60% και 80% αντίστοιχα το τέταρτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ωθώντας το παγκόσμιο ποσοστό διείσδυσης των ηλεκτρικών οχημάτων στο υψηλό ρεκόρ του 6%. Ενώ οι ΗΠΑ υστερούσαν σε σχέση με τις άλλες δύο περιοχές, οι πωλήσεις EV αυξήθηκαν σχεδόν κατά 200% μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2020 και του δεύτερου τριμήνου του 2021, συμβάλλοντας στην επίτευξη εγχώριας διείσδυσης 3,6% κατά τη διάρκεια της πανδημίας (βλ. Σχήμα 1).

Εικόνα 1 – Πηγή: Μελέτη McKinsey (Fischer et al., 2021)
Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά στη γεωγραφική κατανομή των ταξινομήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ αποκαλύπτει ότι η αύξηση στην υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων δεν σημειώθηκε ομοιόμορφα σε όλες τις περιοχές. συσχετίζεται στενά με την πυκνότητα του πληθυσμού και τον επιπολασμό στις μητροπολιτικές περιοχές και ποικίλλει ανά πολιτεία, με ορισμένες πολιτείες να έχουν υψηλότερους αριθμούς εγγραφών EV και ποσοστά υιοθεσίας (Εικόνα 2).

Ένα ακραίο στοιχείο παραμένει η Καλιφόρνια. Σύμφωνα με το Κέντρο Δεδομένων Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, οι ταξινομήσεις ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων στην Καλιφόρνια αυξήθηκαν σε 425.300 το 2020, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 42% των εγγραφών ηλεκτρικών οχημάτων της χώρας. Αυτό είναι περισσότερο από επτά φορές το ποσοστό ταξινόμησης στη Φλόριντα, η οποία έχει τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό εγγεγραμμένων ηλεκτρικών οχημάτων.
Τα δύο στρατόπεδα στην αγορά των σταθμών φόρτισης των ΗΠΑ
Εκτός από την Κίνα και την Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η τρίτη μεγαλύτερη αγορά φορτιστών αυτοκινήτων στον κόσμο. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ΙΕΑ, από το 2021, υπάρχουν 2 εκατομμύρια νέα ενεργειακά οχήματα στις ΗΠΑ, 114.000 δημόσιοι φορτιστές αυτοκινήτων (36.000 σταθμοί φόρτισης) και αναλογία δημόσιας στοίβας οχημάτων 17:1, με αργή φόρτιση AC να αντιπροσωπεύει περίπου 81 %, ελαφρώς χαμηλότερο από την ευρωπαϊκή αγορά.
Οι φορτιστές evv των ΗΠΑ χωρίζονται ανά τύπο σε αργή φόρτιση AC (συμπεριλαμβανομένου L1 - φόρτιση 1 ώρα για οδήγηση 2-5 μίλια και L2 - φόρτιση 1 ώρα για οδήγηση 10-20 μίλια) και γρήγορη φόρτιση DC (φόρτιση 1 ώρα για οδήγηση 60 μίλια ή περισσότερα). Επί του παρόντος, η αργή φόρτιση εναλλασσόμενου ρεύματος L2 αντιπροσωπεύει το 80%, με τον κύριο χειριστή ChargePoint να συνεισφέρει το 51,5% του μεριδίου αγοράς, ενώ η γρήγορη φόρτιση DC αντιπροσωπεύει το 19%, με επικεφαλής την Tesla με μερίδιο αγοράς 58%.

Πηγή: Hua 'an Securities
Σύμφωνα με έκθεση της Grand View Research, το μέγεθος της αγοράς υποδομής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ ήταν 2,85 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 και αναμένεται να αυξηθεί με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 36,9% από το 2022 έως το 2030.
Ακολουθούν οι μεγαλύτερες εταιρείες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων των ΗΠΑ.
Tesla
Η κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla κατέχει και λειτουργεί το δικό της δίκτυο υπερσυμπιεστών. Η εταιρεία διαθέτει 1.604 σταθμούς φόρτισης και 14.081 υπερσυμπιεστές παγκοσμίως, που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και στις αντιπροσωπείες της Tesla. Η συνδρομή δεν απαιτείται, αλλά περιορίζεται σε οχήματα Tesla εξοπλισμένα με ιδιόκτητους συνδέσμους. Η Tesla μπορεί να χρησιμοποιήσει φορτιστές SAE μέσω προσαρμογέων.
Το κόστος ποικίλλει ανάλογα με την τοποθεσία και άλλους παράγοντες, αλλά συνήθως είναι 0,28 $ ανά kWh. Εάν το κόστος βασίζεται στον χρόνο που δαπανήθηκε, είναι 13 σεντ ανά λεπτό κάτω από 60 kWh και 26 σεντ ανά λεπτό πάνω από 60 kWh.
Το δίκτυο φόρτισης Tesla αποτελείται συνήθως από περισσότερους από 20.000 υπερσυμπιεστές (γρήγοροι φορτιστές). Ενώ άλλα δίκτυα φόρτισης διαθέτουν συνδυασμό ταχυφορτιστών Επίπεδο 1 (πάνω από 8 ώρες έως πλήρη φόρτιση), Επίπεδο 2 (πάνω από 4 ώρες για πλήρη φόρτιση) και Επίπεδο 3 (περίπου 1 ώρα έως πλήρη φόρτιση), η υποδομή της Tesla έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες για να βγείτε γρήγορα στο δρόμο με μια σύντομη χρέωση.
Όλοι οι σταθμοί Supercharger εμφανίζονται σε έναν διαδραστικό χάρτη στο ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης της Tesla. Οι χρήστες μπορούν να δουν τους σταθμούς στη διαδρομή, καθώς και τις ταχύτητες φόρτισης και τη διαθεσιμότητά τους. Το δίκτυο Supercharger επιτρέπει στους ιδιοκτήτες της Tesla να έχουν την καλύτερη δυνατή ταξιδιωτική εμπειρία χωρίς να βασίζονται σε σταθμούς φόρτισης τρίτων.
Αναβοσβήνω
Το δίκτυο Blink ανήκει στην Car Charging Group, Inc, η οποία διαθέτει 3.275 δημόσιους φορτιστές επιπέδου 2 και επιπέδου 3 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μοντέλο υπηρεσίας είναι ότι δεν χρειάζεται να είστε μέλος για να χρησιμοποιήσετε έναν φορτιστή Blink, αλλά μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα εάν γίνετε μέλος.
Το βασικό κόστος για τη φόρτιση Επιπέδου 2 είναι 0,39 $ έως 0,79 $ ανά KWH ή 0,04 $ έως 0,06 $ ανά λεπτό. Η γρήγορη φόρτιση επιπέδου 3 κοστίζει 0,49 έως 0,69 $ ανά KWH ή 6,99 έως 9,99 $ ανά φόρτιση.
ChargePoint
Με έδρα την Καλιφόρνια, το ChargePoint είναι το μεγαλύτερο δίκτυο φόρτισης στις ΗΠΑ με περισσότερα από 68.000 σημεία φόρτισης, εκ των οποίων τα 1.500 είναι συσκευές φόρτισης DC επιπέδου 3. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των σταθμών φόρτισης του ChargePoint είναι Γρήγοροι φορτιστές DC επιπέδου 3.
Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι σταθμοί φόρτισης έχουν σχεδιαστεί για αργή φόρτιση κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας σε εμπορικές τοποθεσίες χρησιμοποιώντας φορτιστές Επιπέδου Ι και Επιπέδου ΙΙ. Αυτή είναι η τέλεια στρατηγική για την αύξηση της άνεσης των πελατών για ταξίδια με ηλεκτρικά οχήματα, αλλά το δίκτυό τους έχει σημαντικές ελλείψεις για διακρατικά και υπεραστικά ταξίδια, γεγονός που καθιστά απίθανο οι ιδιοκτήτες EV να βασίζονται εξ ολοκλήρου στο ChargePoint.
Ηλεκτρισμός της Αμερικής
Η Electrify America, που ανήκει στην αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, σχεδιάζει να εγκαταστήσει 480 σταθμούς γρήγορης φόρτισης σε 17 μητροπολιτικές περιοχές σε 42 πολιτείες μέχρι το τέλος του έτους, με κάθε σταθμό να βρίσκεται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 70 μίλια ο ένας από τον άλλο. Δεν απαιτείται συνδρομή, αλλά υπάρχουν εκπτώσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Pass+ της εταιρείας. Το κόστος φόρτισης υπολογίζεται ανά λεπτό, ανάλογα με την τοποθεσία και το μέγιστο αποδεκτό επίπεδο ισχύος για το όχημα.
Για παράδειγμα, στην Καλιφόρνια, το βασικό κόστος είναι 0,99 $ ανά λεπτό για χωρητικότητα 350 kW, 0,69 $ για 125 kW, 0,25 $ για 75 kW και 1,00 $ ανά φόρτιση. Η μηνιαία χρέωση για το πρόγραμμα Pass+ είναι 4,00 $ και 0,70 $ ανά λεπτό για 350 kW, 0,50 $ ανά λεπτό για 125 kW και 0,18 $ ανά λεπτό για 75 kW.
EVgo
Η EVgo, με έδρα το Τενεσί και διατηρεί περισσότερους από 1.200 Φορτιστές DC σε 34 πολιτείες. Οι τιμές για γρήγορη φόρτιση διαφέρουν ανά περιοχή. Για παράδειγμα, στην περιοχή του Λος Άντζελες της Καλιφόρνια , κοστίζει 0,27 $ ανά λεπτό για μη μέλη και 0,23 $ ανά λεπτό για μέλη. Η εγγραφή απαιτεί μηνιαία χρέωση 7,99 $, αλλά περιλαμβάνει 34 λεπτά γρήγορης φόρτισης. Είτε έτσι είτε αλλιώς, το Επίπεδο 2 χρεώνει 1,50 $ ανά ώρα. Σημειώστε επίσης ότι η EVgo έχει συνάψει συμφωνία με την Tesla ώστε οι σταθμοί γρήγορης φόρτισης EVgo να είναι διαθέσιμοι στους ιδιοκτήτες της Tesla.
Βόλτα
Η Volta, μια εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο που λειτουργεί περισσότερους από 700 σταθμούς φόρτισης σε 10 πολιτείες, αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι η φόρτιση συσκευών Volta είναι δωρεάν και δεν απαιτείται συνδρομή. Η Volta έχει χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση μονάδων φόρτισης Επιπέδου 2 κοντά σε καταστήματα λιανικής όπως η Whole Foods, η Macy's και η Saks. Ενώ η εταιρεία πληρώνει για το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, κερδίζει χρήματα πουλώντας διαφημίσεις χορηγίας που εμφανίζονται στις οθόνες που είναι τοποθετημένες στις μονάδες φόρτισης. Το κύριο μειονέκτημα του Volta είναι η έλλειψη υποδομής για γρήγορη φόρτιση επιπέδου 3.