Ανάλυση και προοπτικές της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών EV στην Αμερική

Ανάλυση και προοπτικές της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών EV στην Αμερική
Ενώ η επιδημία έχει πλήξει μια σειρά από κλάδους, ο τομέας των ηλεκτρικών οχημάτων και των υποδομών φόρτισης αποτελεί εξαίρεση. Ακόμη και η αγορά των ΗΠΑ, η οποία δεν έχει σημειώσει εξαιρετική παγκόσμια απόδοση, αρχίζει να σημειώνει άνοδο.
Σε μια πρόβλεψη για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ το 2023, το αμερικανικό τεχνολογικό ιστολόγιο Techcrunch ανέφερε ότι ο Νόμος για τη Μείωση του Πληθωρισμού (IRA), που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ τον Αύγουστο, έχει ήδη τεράστιο αντίκτυπο στη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες να εργάζονται για να μεταφέρουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και τα εργοστάσιά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Όχι μόνο η Tesla και η GM, αλλά και εταιρείες όπως η Ford, η Nissan, η Rivian και η Volkswagen, θα ωφεληθούν.
Το 2022, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ κυριαρχήθηκαν από μια χούφτα μοντέλα, όπως τα Model S, Model Y και Model 3 της Tesla, το Bolt της Chevrolet και το Mustang Mach-E της Ford. Το 2023 θα δούμε ακόμη περισσότερα νέα μοντέλα να κυκλοφορούν καθώς νέα εργοστάσια θα τίθενται σε λειτουργία, και θα είναι πιο προσιτά.
Η McKinsey προβλέπει ότι οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις ηλεκτρικών οχημάτων θα παράγουν έως και 400 νέα μοντέλα έως το 2023.
Επιπλέον, προκειμένου να υποστηρίξουν την κατασκευή υποδομών φόρτισης, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα σχεδιάσουν έναν προϋπολογισμό 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022 για την κατασκευή 500.000 δημόσιων σταθμών φόρτισης. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ICCT εκτιμά ότι έως το 2030, η ζήτηση για δημόσιους σταθμούς φόρτισης στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο.
Η αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων
Η παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων (HEV), των υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων με σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο (PHEV) και των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία (BEV), συνεχίζει να αυξάνεται στο σκληρό περιβάλλον της πανδημίας COVID-19.
Σύμφωνα με μια μελέτη της McKinsey (Fischer et al., 2021), παρά τη συνολική πτώση των παγκόσμιων πωλήσεων οχημάτων, το 2020 ήταν μια σημαντική χρονιά για τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων και, μέχρι το τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους, οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων ξεπέρασαν τα επίπεδα πριν από την COVID-19.
Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις στην Ευρώπη και την Κίνα αυξήθηκαν κατά 60% και 80% αντίστοιχα το τέταρτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ωθώντας το παγκόσμιο ποσοστό διείσδυσης ηλεκτρικών οχημάτων σε ιστορικό υψηλό 6%. Ενώ οι ΗΠΑ υστερούσαν σε σχέση με τις άλλες δύο περιοχές, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά σχεδόν 200% μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2020 και του δεύτερου τριμήνου του 2021, συμβάλλοντας στην επίτευξη εγχώριου ποσοστού διείσδυσης 3,6% κατά τη διάρκεια της πανδημίας (βλ. Σχήμα 1).

Σχήμα 1 – Πηγή: Μελέτη McKinsey (Fischer et al., 2021)
Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά στη γεωγραφική κατανομή των ταξινομήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ αποκαλύπτει ότι η αύξηση της υιοθέτησης ηλεκτρικών οχημάτων δεν έχει σημειωθεί ομοιόμορφα σε όλες τις περιοχές. Συσχετίζεται στενά με την πυκνότητα και την επικράτηση του πληθυσμού στις μητροπολιτικές περιοχές και ποικίλλει ανά πολιτεία, με ορισμένες πολιτείες να έχουν υψηλότερο αριθμό ταξινομήσεων και ποσοστά υιοθέτησης ηλεκτρικών οχημάτων (Σχήμα 2).

Μία εξαίρεση παραμένει η Καλιφόρνια. Σύμφωνα με το Κέντρο Δεδομένων Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, οι ταξινομήσεις ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων στην Καλιφόρνια αυξήθηκαν σε 425.300 το 2020, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 42% των ταξινομήσεων ηλεκτρικών οχημάτων της χώρας. Αυτό είναι περισσότερο από επτά φορές το ποσοστό ταξινομήσεων στη Φλόριντα, η οποία έχει τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό ταξινομημένων ηλεκτρικών οχημάτων.
Τα δύο στρατόπεδα στην αγορά σταθμών φόρτισης των ΗΠΑ
Εκτός από την Κίνα και την Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η τρίτη μεγαλύτερη αγορά φορτιστών αυτοκινήτων στον κόσμο. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του IEA, από το 2021, υπήρχαν 2 εκατομμύρια οχήματα νέας ενέργειας στις ΗΠΑ, 114.000 δημόσιοι φορτιστές αυτοκινήτων (36.000 σταθμοί φόρτισης) και αναλογία δημόσιων οχημάτων προς στοίβες 17:1, με την αργή φόρτιση AC να αντιπροσωπεύει περίπου το 81%, ελαφρώς χαμηλότερη από την ευρωπαϊκή αγορά.
Οι φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ χωρίζονται ανάλογα με τον τύπο τους σε αργή φόρτιση AC (συμπεριλαμβανομένου του L1 – φόρτιση 1 ώρας για οδήγηση 2-5 μιλίων και του L2 – φόρτιση 1 ώρας για οδήγηση 10-20 μιλίων) και γρήγορη φόρτιση DC (φόρτιση 1 ώρας για οδήγηση 60 μιλίων ή περισσότερο). Επί του παρόντος, η αργή φόρτιση AC L2 αντιπροσωπεύει το 80%, με τον κύριο πάροχο ChargePoint να συνεισφέρει το 51,5% του μεριδίου αγοράς, ενώ η γρήγορη φόρτιση DC αντιπροσωπεύει το 19%, με επικεφαλής την Tesla με μερίδιο αγοράς 58%.

Πηγή: Hua 'an Securities
Σύμφωνα με έκθεση της Grand View Research, το μέγεθος της αγοράς υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ ανήλθε σε 2,85 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 και αναμένεται να αυξηθεί με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 36,9% από το 2022 έως το 2030.
Οι ακόλουθες είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ.
Τέσλα
Η κατασκευάστρια εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla κατέχει και λειτουργεί το δικό της δίκτυο υπερφορτιστών. Η εταιρεία διαθέτει 1.604 σταθμούς φόρτισης και 14.081 υπερφορτιστές παγκοσμίως, που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και σε αντιπροσωπείες Tesla. Η εγγραφή δεν απαιτείται, αλλά περιορίζεται σε οχήματα Tesla που είναι εξοπλισμένα με ιδιόκτητους συνδέσμους. Η Tesla μπορεί να χρησιμοποιήσει φορτιστές SAE μέσω προσαρμογέων.
Το κόστος ποικίλλει ανάλογα με την τοποθεσία και άλλους παράγοντες, αλλά συνήθως είναι 0,28 $ ανά kWh. Εάν το κόστος βασίζεται στον χρόνο που αφιερώνεται, είναι 13 σεντς ανά λεπτό κάτω από 60 kWh και 26 σεντς ανά λεπτό πάνω από 60 kWh.
Το δίκτυο φόρτισης της Tesla αποτελείται συνήθως από περισσότερους από 20.000 υπερφορτιστές (ταχυφορτιστές). Ενώ άλλα δίκτυα φόρτισης διαθέτουν ένα μείγμα ταχυφορτιστών Επιπέδου 1 (πάνω από 8 ώρες για πλήρη φόρτιση), Επιπέδου 2 (πάνω από 4 ώρες για πλήρη φόρτιση) και Επιπέδου 3 (περίπου 1 ώρα για πλήρη φόρτιση), η υποδομή της Tesla έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να ξεκινούν γρήγορα τον δρόμο με μια σύντομη φόρτιση.
Όλοι οι σταθμοί Supercharger εμφανίζονται σε έναν διαδραστικό χάρτη στο ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης της Tesla. Οι χρήστες μπορούν να δουν τους σταθμούς κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και τις ταχύτητες φόρτισης και τη διαθεσιμότητά τους. Το δίκτυο Supercharger επιτρέπει στους κατόχους Tesla να απολαμβάνουν την καλύτερη δυνατή ταξιδιωτική εμπειρία χωρίς να βασίζονται σε σταθμούς φόρτισης τρίτων.
Αναβοσβήνω
Το δίκτυο Blink ανήκει στην Car Charging Group, Inc, η οποία λειτουργεί 3.275 δημόσιους φορτιστές Επιπέδου 2 και Επιπέδου 3 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μοντέλο υπηρεσίας είναι ότι δεν χρειάζεται να είστε μέλος για να χρησιμοποιήσετε έναν φορτιστή Blink, αλλά μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα αν γίνετε μέλος.
Το βασικό κόστος για τη φόρτιση Επιπέδου 2 είναι 0,39 $ έως 0,79 $ ανά kWH ή 0,04 $ έως 0,06 $ ανά λεπτό. Η γρήγορη φόρτιση Επιπέδου 3 κοστίζει 0,49 $ έως 0,69 $ ανά kWH ή 6,99 $ έως 9,99 $ ανά φόρτιση.
Σημείο Φόρτισης
Με έδρα την Καλιφόρνια, το ChargePoint είναι το μεγαλύτερο δίκτυο φόρτισης στις ΗΠΑ με περισσότερα από 68.000 σημεία φόρτισης, εκ των οποίων τα 1.500 είναι συσκευές φόρτισης DC Επιπέδου 3. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των σταθμών φόρτισης του ChargePoint είναι ταχυφορτιστές DC Επιπέδου 3.
Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι σταθμοί φόρτισης έχουν σχεδιαστεί για αργή φόρτιση κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας σε εμπορικές τοποθεσίες χρησιμοποιώντας φορτιστές Επιπέδου Ι και Επιπέδου II. Αυτή είναι η τέλεια στρατηγική για την αύξηση της άνεσης των πελατών για ταξίδια με ηλεκτρικά οχήματα, αλλά το δίκτυό τους έχει σημαντικές ελλείψεις για ταξίδια μεταξύ πολιτειών και μεγάλων αποστάσεων, γεγονός που καθιστά απίθανο οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων να βασίζονται εξ ολοκλήρου στο ChargePoint.
Ηλεκτροφόρηση Αμερικής
Η Electrify America, ιδιοκτησίας της αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen, σχεδιάζει να εγκαταστήσει 480 σταθμούς ταχείας φόρτισης σε 17 μητροπολιτικές περιοχές σε 42 πολιτείες μέχρι το τέλος του έτους, με κάθε σταθμό να βρίσκεται σε απόσταση το πολύ 70 μιλίων μεταξύ τους. Δεν απαιτείται η εγγραφή ως μέλος, αλλά διατίθενται εκπτώσεις για την εγγραφή στο πρόγραμμα Pass+ της εταιρείας. Το κόστος φόρτισης υπολογίζεται ανά λεπτό, ανάλογα με την τοποθεσία και το μέγιστο αποδεκτό επίπεδο ισχύος για το όχημα.
Για παράδειγμα, στην Καλιφόρνια, το βασικό κόστος είναι 0,99 $ ανά λεπτό για ισχύ 350 kW, 0,69 $ για 125 kW, 0,25 $ για 75 kW και 1,00 $ ανά χρέωση. Η μηνιαία χρέωση για το πρόγραμμα Pass+ είναι 4,00 $ και 0,70 $ ανά λεπτό για 350 kW, 0,50 $ ανά λεπτό για 125 kW και 0,18 $ ανά λεπτό για 75 kW.
EVgo
Η EVgo, με έδρα το Τενεσί, διατηρεί περισσότερους από 1.200 ταχυφορτιστές DC σε 34 πολιτείες. Οι τιμές για γρήγορη φόρτιση ποικίλλουν ανά περιοχή. Για παράδειγμα, στην περιοχή του Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, κοστίζει 0,27 $ ανά λεπτό για μη μέλη και 0,23 $ ανά λεπτό για μέλη. Η εγγραφή απαιτεί μηνιαία χρέωση 7,99 $, αλλά περιλαμβάνει 34 λεπτά γρήγορης φόρτισης. Σε κάθε περίπτωση, το Επίπεδο 2 χρεώνει 1,50 $ ανά ώρα. Σημειώστε επίσης ότι η EVgo έχει συμφωνία με την Tesla για τη διάθεση σταθμών γρήγορης φόρτισης EVgo στους κατόχους Tesla.
Βόλτα
Η Volta, μια εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο που λειτουργεί περισσότερους από 700 σταθμούς φόρτισης σε 10 πολιτείες, ξεχωρίζει ότι η φόρτιση των συσκευών Volta είναι δωρεάν και δεν απαιτείται συνδρομή. Η Volta έχει χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση μονάδων φόρτισης Επιπέδου 2 κοντά σε καταστήματα λιανικής πώλησης όπως τα Whole Foods, Macy's και Saks. Ενώ η εταιρεία πληρώνει τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, βγάζει χρήματα πουλώντας χορηγούμενες διαφημίσεις που εμφανίζονται στις οθόνες που είναι τοποθετημένες στις μονάδες φόρτισης. Το κύριο μειονέκτημα της Volta είναι η έλλειψη υποδομής για γρήγορη φόρτιση Επιπέδου 3.